M&A: подготовка бизнеса к сделке и сопровождение
Сделка M&A для собственника среднего бизнеса случается один–два раза в жизни — а по ту сторону стола обычно сидят люди, которые покупают компании профессионально. Мы выравниваем этот перекос: готовим бизнес к сделке, наводим порядок в цифрах и процессах, сопровождаем переговоры и интеграцию — на стороне собственника.
Когда мы нужны
- Готовитесь продавать. Хотите понять, сколько реально стоит компания и что поднимет цену за 6–12 месяцев до сделки.
- К вам пришли с предложением. Покупатель уже есть, нужно быстро подготовиться к due diligence и не отдать компанию дешевле рынка.
- Сами покупаете. Присматриваете конкурента или смежный бизнес — нужна трезвая оценка и план интеграции, чтобы синергия не осталась на бумаге.
- После сделки. Купили компанию — теперь надо интегрировать команды, процессы и учёт, не потеряв людей и клиентов.
Что мы делаем
Подготовка к продаже (vendor readiness). Диагностика глазами покупателя: где в бизнесе «красные флаги», которые срежут цену. Наводим порядок: управленческая отчётность, ключевые контракты, зависимость от собственника, команда. Результат — компания, за которую не стыдно на due diligence, и понятная equity story.
Сопровождение сделки. Финансовая модель и обоснование оценки, подготовка материалов (teaser, информационный меморандум), поддержка в переговорах, координация юристов и аудиторов. Мы не заменяем юристов — мы отвечаем за то, чтобы бизнес-логика сделки не потерялась в документах.
Пост-сделочная интеграция. План первых 100 дней: кто чем управляет, что объединяем сразу, что не трогаем год. Удержание ключевых людей, синхронизация процессов и учёта. Именно на интеграции разваливается большинство сделок среднего бизнеса.
Кейсы
- M&A-сделка: поглощение за 45 млн
- M&A для mid-market компаний: как купить и интегрировать без потерь
- Корпоративное управление для среднего бизнеса
Частые вопросы
Обсудим ваш проект
Расскажите о ситуации — скажем честно, готов ли бизнес к сделке и что поднимет его цену.
Обсудить задачу →